戦略計画のテンプレート

ビジネス戦略を立てようとするとき、何を優先するべきか、どのように判断すればよいのでしょうか。戦略計画のテンプレートは、主要な取り組みと、その達成に役立つタスクを整理するツールです。仕事を会社のミッションやビジョンに結びつけることで、チームの活動がどのようにビジネス目標を支えているのかを正確に把握できるようになります。ここでは、どのような状況にも対応できるような、オリジナルの戦略計画テンプレートを作成する方法をご紹介します。

戦略計画テンプレートとは

戦略計画のテンプレートは、大規模なビジネス戦略や目標を達成するための方法を明確に定義するために使用される、測定可能なツールです。このテンプレートは、現状と目標をつなぐロードマップとして機能します。通常、戦略計画のテンプレートには、会社のミッションステートメントや長期目標、その目標を達成するために必要な、短時間でできる具体的なタスクなどが含まれます。この戦略計画は、アクションプラン、マーケティング計画、その他のビジネス戦略を作成する上で、包括的な基盤となる計画用のテンプレートです。

戦略計画は、長期目標や野心をまとめたものですが、ほとんどの場合、定期的に内容を見直す必要があります。戦略計画のテンプレートを作成すれば、一からやり直すことなく、すばやく簡単に計画を調整できます。また、大規模な組織では、一度に複数の戦略計画が必要な場合もあります。複数の部門で使用できるテンプレートを作成することで、チーム間の作業が効率化され、すべてのプロジェクトが企業全体の大きな目標につながります。

戦略計画テンプレートを使用するメリット

戦略計画のテンプレートを使用することで、戦略に骨組みができます。テンプレートを作成すると、次のようなことができます。

• 主要な取り組みをすばやく確認し、関係者と共有する。

• 新しいプロジェクトを立ち上げる前に、仕事量とリソースを前もって把握する。

• チーム全員が、何をすべきか、何を優先すべきかを把握しているため、指示待ち時間を短縮できる。

戦略計画テンプレートの作り方

戦略計画のテンプレートを使えば、戦略を立てる際に推測で考える必要がなくなります。一度作成すれば、大きな戦略目標を達成するために、小さなタスクを含め、何をすべきかを正確に把握できるようになります。

1. ミッションステートメントとビジョンステートメントを作成する

ミッションは、企業の包括的な目的であり、製品やサービスを開発する理由となるものです。同じように、ビジョンとは、企業が目指すべき方向性を示すものです。これらを作成することで、ビジネスのあり方や目標を明確にできます。そして、テンプレートにこれらを盛り込むことで、新しい戦略計画が会社のミッションやビジョンに確実に沿った内容となるように調整できます。

2. 市場でのポジションを確認する

ミッション (解決したいこと) が決まったら、それを達成するために自社ならではの製品をどのように活用できるかを検討します。競合分析や SWOT 分析を用いて、市場における自社の立ち位置を確認し、競合他社よりも自社が優位に立てるギャップ (機会) を探します。戦略計画のテンプレートを作成する前に、市場のインサイト、顧客のフィードバック、従業員のインサイトなど、自社に関するすべてのデータを見直しましょう。

3. テンプレートを作成する

戦略計画のテンプレートは、ビジネスやチームの計画や戦略の多くにとって、信頼できる唯一の情報源として機能します。そのため、このテンプレートは、企業全体の大きなイニシアチブとプロジェクト計画を結びつける役割を果たします。これを実現する最も効果的な方法は、プロジェクト管理ソフトウェアを使うことです。このソフトウェアでは、計画が作成されるスペースに、あらゆる関連情報を取り込むことができます。また、目標、マイルストーン、To-Do リストなど、重要な要素をテンプレートに添付することで、それぞれのアクションが企業の大きなビジョンにどのように直接結びついているかを把握できます。

テンプレートを作成する際には、以下のセクションを作成します。

• ビジョンとミッションステートメント: これにより、戦略を企業の根本的な目的に結びつけられます。

• 競合他社の情報: 競合分析から、価格、マーケティング戦略、業績など、現在のビジネスモデルにおける重要な要素を示す情報を記載します。

• 重要業績評価指標 (KPI): KPI (目標への進捗を確認できる測定可能な指標) を用いて、戦略計画が順調に進んでいることを確認します。

• 取り組まない項目: 集中力を維持し、スコープクリープを防ぐには、どの要素をスキップするかを知ることも重要です。たとえば、リソースを節約する必要があるスタートアップ企業であれば、SNS 計画を今すぐ最優先する必要はないと判断できるかもしれません。

戦略計画のテンプレートを使用すべき場面

戦略計画のテンプレートは、一般的に、大規模な戦略目標やビジネス目標に使用できます。戦略計画は、多くの場合、新しいビジネスや長期的な計画を立てる際に使用されます。たとえば、スタートアップ企業であれば、戦略計画を用いて方向性を明確にし、アクションステップを具体的に組み立てることができます。また、老舗の企業であれば、10 年単位の戦略計画を立てて、次の展開を決められます。また、非営利団体の場合は、寄付金をどのように有効活用しているかを明確にし、寄付者への透明性を確保するために、戦略計画を活用することもできます。

組み込まれている機能

• リストビュー: リストビューは、プロジェクトの全情報を一目で確認できるグリッド形式のビューです。To-Do リストやスプレッドシートのように、リストビューではすべてのタスクが一度に表示されるので、タスクのタイトルや期日だけでなく、優先度やステータスなど、関連するカスタムフィールドも確認できます。チーム全体が、誰がいつまでに何をするのかを把握することで、コラボレーションをスムーズに行えるようになります。

• 目標: Asana では、目標がその達成のために行っている作業に直結しているため、チームメンバーは、何を目指しているのかを簡単に確認できます。目標は、その達成に向けた作業と切り離されていることも多いでしょう。チームや会社の目標と、それを支える作業を結びつけることで、チームメンバーは、自分の仕事がチームや会社の成功にどう直接貢献しているかをリアルタイムに把握し、明確にすることができます。結果としてチームメンバーは、よりよい意思決定が行えるのです。必要であれば、会社の戦略をサポートするプロジェクトを特定し、測定可能な結果をもたらすような仕事を優先することもできるようになります。

• カスタムフィールド: カスタムフィールドは、仕事のタグ付け、ソート、絞り込みにぴったりの方法です。優先度やステータス、メールや電話番号など、追跡が必要なあらゆる情報に対してそれぞれカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドを使用して To-Do をソートし、スケジュールを組むことで、何から手を付けるべきかが瞬時にわかります。また、さまざまなタスクやプロジェクトを横断して同じカスタムフィールドを使用すれば、組織全体で一貫性のある管理ができます。

• 依存関係: タスクの依存関係を設定し、あるタスクが他のタスクを待機していることを示します。自分の作業が他の誰かの仕事をブロックしていることに気づけば、それに応じて優先順位を調整できます。共同作業のワークフローでは、他チームのどのタスクを待っているのかを簡単に確認して、自分の作業に取り掛かるべき時がわかります。前のタスクが完了すると、それに依存しているタスクの担当者に作業を開始できるという通知が送られます。また、依存先のタスクのスケジュールが変更されると、Asana から通知が送られるため、自分の期日も調整すべきかどうかを判断できます。

おすすめのアプリ

• Google Workspace: Asana タスクウィンドウに組み込まれた Google Workspace ファイル選択機能を使って、Asana でファイルをタスクに直接添付しましょう。マイドライブ内のファイルを、数クリックで簡単にタスクに添付できます。

• Dropbox: Asana タスクウィンドウに直接組み込まれた Dropbox ファイル選択機能を使って、Asana のタスクに直接ファイルを添付できます。

• Slack: Slack 上にあるアイデアや仕事のリクエスト、アクションアイテムを追跡可能な Asana のタスクやコメントに変換しましょう。ちょっとした質問やアクションアイテムが、期限と担当者つきのタスクに変わります。仕事を簡単に取り込めるので、やるべきことが Slack の中に埋もれ、流れることはありません。

• OneDrive: Asana のタスクウィンドウには Microsoft OneDrive のファイル選択機能が組み込まれているため、Word や Excel、PowerPoint などのファイルを Asana のタスクに簡単に添付できます。

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