O que é planejamento estratégico? Um guia em cinco etapas

O planejamento estratégico é um processo através do qual os líderes empresariais delineiam a sua visão para o crescimento da organização e definem como atingi-lo. O processo de planejamento estratégico embasa as decisões, o crescimento e as metas da sua organização.

O planejamento estratégico ajuda a definir claramente os objetivos de longo prazo da empresa e mapeia como as metas de curto prazo e o trabalho ajudarão a alcançá-los. Isso, por sua vez, lhe dá uma noção clara dos rumos da sua organização e assegura que as equipes trabalhem nos projetos que vão causar o maior impacto. Em outras palavras, se as suas metas e objetivos são o destino num mapa, o plano estratégico é o seu sistema de navegação.

Neste artigo, explicaremos o processo em cinco etapas e mostraremos como começar a desenvolver o seu próprio plano estratégico.

O que é planejamento estratégico?

O planejamento estratégico é um processo de negócios que ajuda a definir e compartilhar os rumos que a empresa tomará no horizonte dos próximos três a cinco anos. Durante o processo de planejamento estratégico, os principais interessados analisam e definem a missão e as metas da organização, realizam análises da concorrência e identificam as metas e os objetivos da empresa. O produto resultante do ciclo de planejamento é um plano estratégico que deve ser compartilhado por toda a empresa.

O que é um plano estratégico?

Trata-se do resultado do processo de planejamento estratégico. Na sua forma mais elementar, é uma ferramenta usada para definir as metas da organização e as ações que você tomará para alcançá-las.

Normalmente, o seu plano estratégico deve incluir: 

• a declaração de visão da empresa;

• a declaração de missão da empresa;

• as metas organizacionais, incluindo as metas de longo prazo e os objetivos anuais de curto prazo.

• qualquer plano de ação, tática ou abordagem que se planeja adotar para atingir essas metas.

Quais são os benefícios do planejamento estratégico?

O planejamento estratégico pode ajudar na definição de metas e na tomada de decisões, para mapear como a empresa avançará para a concretização dos pronunciamentos de visão e missão organizacionais no horizonte dos próximos três a cinco anos. Voltemos à nossa metáfora do mapa. Ao pensar na trajetória da empresa como uma linha em um mapa, um plano estratégico pode ajudar a quantificar melhor como chegar do ponto A (onde se encontra agora) ao ponto B (onde se quer estar em alguns anos).

Criar e compartilhar um plano estratégico claro com a sua equipe possibilita:

• Construir uma cultura organizacional forte definindo e alinhando claramente a missão, a visão e as metas da sua organização.

• Alinhar as pessoas em torno de um propósito em comum e garantir que todos os departamentos e equipes estejam trabalhando em prol de um objetivo em comum.

• Definir objetivos de forma proativa para ajudar a chegar aonde se deseja e alcançar os resultados desejados.

• Promover uma visão de longo prazo para a sua empresa, em vez de se concentrar principalmente em ganhos de curto prazo.

• Garantir que os recursos sejam alocados nas prioridades de maior impacto.

• Definir metas de longo prazo e estabelecer metas de curto prazo para apoiá-las.

• Avaliar a situação atual e identificar quaisquer oportunidades que permitam à sua organização mitigar potenciais riscos, bem como quaisquer ameaças.

• Criar uma cultura empresarial proativa que permita à sua organização responder mais rapidamente às mudanças e oportunidades emergentes do mercado.

Quais são as 5 etapas do planejamento estratégico?

O processo de planejamento estratégico envolve uma metodologia estruturada que orienta a organização desde a concepção da visão até a implementação. Ele começa com a montagem de uma equipe pequena e dedicada de planejadores estratégicos importantes (normalmente de cinco a dez membros), que formarão o comitê de planejamento estratégico ou de gestão. Essa equipe é responsável por coletar informações cruciais, orientar o desenvolvimento do plano e supervisionar a execução da estratégia.

Depois de estabelecer o seu comitê de gestão, você poderá começar a trabalhar no processo de planejamento. 

Etapa 1: avalie a estratégia e o ambiente de negócios atuais

Antes de definir os rumos a tomar, primeiro é preciso identificar onde se está no momento atual. Compreender o ambiente externo, incluindo as tendências do mercado e o cenário competitivo, é crucial na fase inicial de avaliação do planejamento estratégico.

Para fazer isso, o seu comitê de gestão deve coletar uma variedade de informações de outros interessados, como funcionários e clientes. Em especial, deve-se planejar a coleta dos seguintes elementos:

• Dados relevantes sobre a indústria e o mercado para ter informações sobre oportunidades de mercado e possíveis riscos num futuro próximo.

• Insights sobre os clientes para descobrir o que querem da sua empresa, como melhoria dos produtos ou serviços adicionais.

• Feedback dos funcionários sobre o qual é preciso atuar, seja sobre o produto, as práticas de negócios ou a cultura da empresa no dia a dia.

Considere diferentes tipos de ferramentas de planejamento estratégico e técnicas analíticas para coletar essas informações, como:

• Um Balanced Scorecard para avaliar quatro elementos principais de um negócio: aprendizagem e crescimento, processos de negócios, satisfação do cliente e desempenho financeiro.

• Uma análise SWOT para avaliar o potencial atual e futuro do negócio (você retornará a essa análise periodicamente durante o processo de planejamento estratégico). 

Para abordar cada letra da sigla inglesa SWOT ou portuguesa FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças), o seu comitê de gestão responderá a diversas perguntas:

Forças:

• O que a sua organização faz bem atualmente?

• O que a distingue das concorrentes?

• Quais são os seus recursos internos mais valiosos?

• Quais são os seus ativos tangíveis?

• Qual é a sua maior força?  

Fraquezas:

• O que a sua organização não faz bem atualmente?

• O que falta atualmente (pode ser um produto, um recurso ou um processo)?

• O que os concorrentes fazem melhor do que a sua organização?

• Quais são as limitações que impedem a sua organização de avançar?

• Quais processos ou produtos precisam ser melhorados? 

Oportunidades:

• Quais são as oportunidades disponíveis para a sua organização?

• De que forma as forças singulares da sua empresa podem ser aproveitadas?

• Há alguma tendência da qual vocês possam tirar vantagem?

• Como aproveitar as oportunidades de marketing ou de mídia para crescer?

• Há alguma necessidade emergente pelo seu produto ou serviço? 

Ameaças:

• Que concorrentes emergentes devem ser monitorados?

• Há alguma fraqueza expondo a sua organização a riscos?

• Existe atualmente, ou poderia existir, uma exposição midiática negativa que diminuiria a sua participação no mercado?

• Há alguma forma de mudar a atitude dos clientes em relação à sua empresa? 

Etapa 2: identifique as metas e os objetivos da empresa

Para iniciar o desenvolvimento da estratégia, leve em consideração a sua posição atual, ou seja, onde você se encontra no momento. Em seguida, inspire-se na sua visão, missão e posição atual para identificar e definir os seus objetivos: esses elementos compõem o seu destino final. 

Para desenvolver a sua estratégia, é necessário se perguntar “Aonde iremos em seguida?”. “Qual é o estado futuro ideal desta empresa?” Isso pode ajudar a descobrir qual é o caminho a seguir para chegar lá.

Durante esta fase do processo de planejamento, assimile documentos importantes da empresa, tais como:

• A declaração de missão, para descobrir como continuar se movendo em direção ao propósito fundamental da organização.

• A declaração de visão, para esclarecer como o seu plano estratégico se enquadra na sua visão de longo prazo.

• Os valores da empresa, para orientar sobre o que é mais importante para a empresa. 

• As suas vantagens competitivas, para entender qual é o benefício único que a sua empresa oferece ao mercado.

• As suas metas de longo prazo, para decidir onde a empresa deverá estar em 5 ou 10 anos.

• As previsões e projeções financeiras, para entender em que situação financeira se espera que a empresa esteja nos próximos três anos, o que se espera como fluxo de caixa e quais novas oportunidades serão os prováveis alvos dos seus investimentos.

Etapa 3: desenvolva o seu plano estratégico e determine as métricas de desempenho

Agora que a sua posição atual e o seu alvo já estão claros, é hora de colocar a mão na massa. Leve em consideração a sua posição e estratégia de negócios atuais, bem como as metas e os objetivos da organização, e crie um plano estratégico para os próximos três ou até cinco anos. Lembre-se de que, mesmo que esse seja um plano de longo prazo, algumas partes do plano devem ser criadas ou revistas no decorrer dos trimestres e anos.

Ao desenvolver o seu plano estratégico, defina:

• As prioridades da empresa para os próximos três a cinco anos, com base na sua análise SWOT e na sua estratégia.

• Os objetivos anuais do primeiro ano. Não é necessário definir os objetivos para cada ano do plano estratégico. Conforme os anos forem passando, crie novos objetivos anuais que sejam compatíveis com as suas metas estratégicas gerais. 

• Principais resultados e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados. Alguns desses itens devem ser estabelecidos pelo comitê de gestão, enquanto que outros devem ser definidos por equipes específicas que estejam mais próximas do trabalho prático. É importante que os principais resultados e indicadores-chave de desempenho sejam mensuráveis e realizáveis. Eles ajudarão a acompanhar o progresso e a garantir que se esteja avançando na direção certa.

• Orçamento para o próximo ano ou anos. Deve ser baseado na sua previsão financeira, bem como na direção a seguir. É necessário um investimento agressivo para desenvolver o produto? Para criar a sua equipe? Para causar um impacto indelével com uma campanha de marketing? Esclareça suas iniciativas mais importantes e como se estipulará o orçamento para elas.

• Um roteiro de projeto abrangente. Um roteiro de projeto é uma ferramenta de gestão de projetos que ajuda a visualizar a linha do tempo de uma iniciativa complexa, mas também é possível criar um roteiro de projeto de grande abrangência para o seu plano estratégico. Descreva no que se espera trabalhar em determinados trimestres ou anos para tornar o plano mais realizável e compreensível.

Etapa 4: implemente e compartilhe o seu plano

Agora é hora de colocar o plano em prática. A implementação da estratégia envolve uma comunicação clara em toda a organização para garantir que todos conheçam as suas responsabilidades e saibam como aferir o sucesso do plano. 

A sua equipe (especialmente a liderança sênior) deve ter acesso ao plano estratégico para que possa entender como o trabalho contribui para as prioridades da empresa e para o mapa estratégico geral. Recomendamos que compartilhe o seu plano na mesma ferramenta que usa para controlar e acompanhar o trabalho; assim, fica mais fácil conectar os objetivos de alto nível ao trabalho do dia a dia. Caso ainda não use, considere usar uma plataforma de gestão do trabalho, como o Asana

.  

Algumas dicas para garantir que o seu plano seja executado sem problemas: 

• Comunique-se claramente com toda a organização durante todo o processo de implementação, para garantir que todos os membros da equipe entendam o plano estratégico e como implementá-lo de forma eficaz. 

• Defina o que representa o “sucesso” para vocês relacionando o seu plano estratégico com os indicadores-chave de desempenho.

• Assegure que as ações descritas no plano estratégico sejam integradas às operações diárias da organização, de modo que as atividades diárias de cada membro da equipe estejam alinhadas aos objetivos estratégicos mais amplos.

• Utilize ferramentas e softwares, como uma plataforma de gestão do trabalho, que podem ajudar a implementar e acompanhar o progresso do seu plano.

• Monitore e compartilhe regularmente o progresso do plano estratégico com toda a organização para manter todos informados e reforçar a importância do plano.

• Estabeleça pontos de verificação regulares para monitorar o progresso do seu plano estratégico e fazer os ajustes requeridos. 

Etapa 5: revise e reestruture conforme necessário

Depois de criar e implementar a sua nova estrutura estratégica, a etapa final do processo de planejamento é monitorar e gerenciar o plano.

Lembre-se de que o plano estratégico não é imutável. Será necessário revisitar e atualizar o plano se a sua empresa mudar de direção ou fizer novos investimentos. À medida que surgem novas ameaças ou oportunidades de mercado, vocês provavelmente vão querer ajustar o seu plano estratégico. Revise o plano trimestral e anualmente para garantir que ele ainda esteja alinhado à visão e às metas da sua organização.

Lembre-se de que o seu plano não dura para sempre, mesmo que seja atualizado com frequência. Um plano estratégico bem-sucedido evolui com as metas de longo prazo da sua empresa. Depois de atingir a maior parte dos seus objetivos estratégicos, ou caso a sua estratégia tenha mudado muito desde que o plano foi feito, pode ser hora de criar um novo.

Crie um plano estratégico mais inteligente com uma plataforma de gestão do trabalho

Para transformar a estratégia da sua empresa em um plano — e, em última instância, em impacto —, é importante usar a proatividade para conectar os objetivos da empresa aos trabalhos diários. Quando essa conexão estiver clara, os membros da sua equipe terão o contexto de que precisam para trabalhar da melhor maneira possível. 

Uma plataforma de gestão do trabalho como o Asana, desempenha um papel fundamental nesse processo. Ela atua como hub central para o seu plano estratégico, garantindo que todas as tarefas e projetos estejam diretamente ligados às metas mais amplas da empresa. Este alinhamento é crucial para a visibilidade e a coordenação, pois permite que os membros da equipe vejam como o próprio esforço individual contribui para o sucesso da empresa. 

Ao aproveitar essa plataforma, você não apenas agiliza o fluxo de trabalho e aumenta a produtividade da equipe, mas também alinha todas as ações aos seus objetivos estratégicos. Com isso, as equipes terão um maior impacto e a sua empresa avançará em direção às metas de forma mais eficaz. 

Perguntas frequentes sobre o planejamento estratégico

Ainda tem dúvidas sobre o planejamento estratégico? Nós temos as respostas.

Por que preciso de um plano estratégico?

Um plano estratégico é uma dentre várias ferramentas úteis para planejar e alcançar as suas metas. Ele ajuda a mapear os objetivos estratégicos e as métricas de crescimento, os quais ajudarão a sua empresa a ter sucesso.

Quando devo criar um plano estratégico?

Você deve procurar criar um plano estratégico a cada três ou até cinco anos, dependendo da velocidade de crescimento da sua organização.

Dado que o objetivo de um plano estratégico é mapear as suas metas de longo prazo e como elas serão atingidas, você deve criar um plano estratégico quando tiver conquistado todas ou a maioria das suas metas. Você também deve criar um plano estratégico sempre que fizer uma grande mudança na missão da sua organização ou adentrar novos mercados. 

O que é um modelo de planejamento estratégico?

Um modelo de planejamento estratégico é uma ferramenta que as organizações podem usar para mapear o plano estratégico e acompanhar o progresso. Normalmente, um modelo de planejamento estratégico abriga todos os componentes necessários para criar um plano estratégico, incluindo a visão e as declarações de missão da empresa, bem como as informações de análises competitivas ou avaliações SWOT e KPIs relevantes.

Qual é a diferença entre um plano estratégico e um plano de negócios?

O plano de negócios pode ajudar a documentar a sua estratégia ao dar os primeiros passos, para que todos os membros da equipe estejam alinhados quanto às metas e prioridades fundamentais do negócio. É uma ferramenta que pode ajudar a documentar e compartilhar a sua estratégia com os principais investidores e partes interessadas para manter a empresa em pleno funcionamento.

Crie um plano de negócios quando: 

• estiver começando um negócio;

• fizer uma reestruturação significativa do negócio.

Por outro lado, se o negócio já estiver bem estabelecido, você deve criar um plano estratégico em vez de um plano de negócios. Mesmo que a empresa seja relativamente nova, o plano estratégico pode se amparar no plano de negócios para ajudar a empresa a avançar na direção certa. Durante o processo de planejamento estratégico, os elementos fundamentais da empresa que você desenvolveu anteriormente serão cruciais para ajudar a estabelecer a sua estratégia para os próximos três ou cinco anos.

Qual é a diferença entre um plano estratégico e as declarações de missão e visão?

O seu plano estratégico e as suas declarações de visão e missão estão estreitamente conectados. Durante o processo de planejamento estratégico, a declaração de missão e a declaração de visão servirão de inspiração para desenvolver o seu plano estratégico.

Resumindo: 

• Uma declaração de missão resume o propósito da empresa.

• Uma declaração de visão explica em linhas gerais como se alcançará aquele propósito da empresa.

• Um plano estratégico toma essas declarações como inspiração e descreve quais ações serão realizadas para prosseguir na direção certa. 

Caso a sua empresa produza, por exemplo, equipamentos de segurança para animais de estimação, as declarações de visão e missão e o planejamento estratégico poderão ser os seguintes:

• Declaração de missão: “Zelar pela segurança dos animais”. 

• Declaração de visão: “Criar produtos fáceis de usar para segurança e rastreamento de animais”. 

• O plano estratégico descreveria os passos que se daria nos próximos anos para aproximar a sua empresa dessa missão e visão. Por exemplo: desenvolver um novo colar inteligente para rastreamento de animais ou melhorar a experiência com microchips para os tutores de animais. 

Qual é a diferença entre um plano estratégico e os objetivos da empresa?

Os objetivos da empresa são metas abrangentes. Eles devem ser estabelecidos anual ou trimestralmente, caso a sua organização progrida rapidamente. Esses objetivos dão à sua empresa uma noção clara do que você pretende alcançar em um período específico de tempo. 

O seu plano estratégico é mais voltado para o longo prazo do que as metas da empresa, e ele deve contemplar mais de um ano de trabalho. Veja isto da seguinte maneira: os objetivos da empresa farão com que ela se desenvolva em linha com a estratégia geral, mas o seu plano estratégico deve ser mais amplo do que os objetivos, porque ele se estende por vários anos.

Qual é a diferença entre um plano estratégico e um caso de negócios?

Um caso de negócios é um documento que ajuda a fazer uma apresentação de investimento ou iniciativa para a sua empresa. Ao criar um caso de negócios, você descreve por que o investimento é uma boa ideia e como o projeto de larga escala impactará positivamente a empresa. 

Pode ser que se criem casos de negócios para os elementos presentes no roteiro do seu plano de negócios, mas o plano estratégico deve abranger mais do que isso. Esta ferramenta deve contemplar toda a sua empresa e vários anos do seu roteiro, não apenas uma única iniciativa.

Qual é a diferença entre um plano estratégico e um plano de projeto?

O plano estratégico é um plano plurianual para toda a empresa sobre o que se deseja realizar no horizonte de três a cinco anos e como se planeja fazer isso. Um plano de projeto, por outro lado, descreve como se realizará um projeto específico. Este projeto pode ser uma das muitas iniciativas que contribuem para um objetivo específico da empresa e que, por sua vez, é um dos muitos objetivos que contribuem para o seu plano estratégico. 

Qual é a diferença entre gestão estratégica e planejamento estratégico?

Um plano estratégico é uma ferramenta que define a direção para a qual a empresa quer ir e as ações necessárias para atingir as metas. É o processo de criar um plano para alcançar os objetivos estratégicos.

A gestão estratégica inclui o processo de planejamento estratégico, mas também vai além dele. Além de planejar como você alcançará as suas metas gerais, a gestão estratégica ajuda a organizar os recursos e descobrir os melhores planos de ação para obter êxito.