Stride 고객 계정 관리 템플릿

고객과 일할 때 좋은 고객 경험을 제공하는 것이 핵심입니다. 고객이 여러분의 팀이 일을 끝까지 마무리하고 고객이 어려워하는 문제를 적극적으로 해결해 줄 것이라 믿을 때 다시 계속해서 일을 맡길 것입니다. 

바로 이럴 때 Stride의 고객 계정 관리 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 기장, 회계 및 전략적 고문 서비스 기업인 Stride는 Asana를 사용하여 고객 관리를 추적하고 관리하므로 항상 각 고객의 상황을 파악하고 있습니다. Stride의 템플릿을 사용하여 긍정적인 고객 경험을 제공하고 어떤 실행 과제도 누락되지 않도록 하세요. 

Stride의 고객 계정 관리 템플릿을 사용해야 하는 이유

고객 계정 관리 템플릿은 고객과의 관계를 추적, 유지, 개선하는 데 도움이 되는 재사용 가능한 프레임워크입니다. 이 템플릿에는 고객과의 미팅을 구성하는 방법, 실행 과제를 기록하는 방법, 논의 주제를 계획하는 방법 등 고객과 일할 때 팀이 고려해야 할 모든 핵심 사항이 포함되어 있습니다. Stride의 템플릿을 사용하면 각 고객과 논의한 내용과 처리한 사항을 모두 기록하여 고객의 필요에 적극적으로 대응할 수 있습니다. 

실행 과제 완수

업무를 완수하는 것은 고객으로부터 신뢰를 쌓는 데 필수적인 일입니다. Stride의 고객 계정 관리 템플릿은 모든 일을 제때 마칠 수 있도록 핵심 실행 과제를 기록하고 이에 대한 후속 조치를 수행할 수 있는시스템을 제공합니다. 마감일을 설정하고 상세한 배경 정보를 추가하고 팀에 작업을 배정하여 계정 관리 프로세스를 간소화하세요.  

기록 시스템 유지

많은 고객과 함께 일하다 보면 각각의 고객에게 맞춤화된 경험을 제공하는 일이 어려울 수 있습니다. Stride의 고객 계정 관리 템플릿을 사용하면 이전에 고객과 논의한 내용과 처리한 사항, 현재 진행 중인 작업, 향후 모든 계획을 비롯하여 각 고객과의 업무 현황을 정확히 보여줄 수 있어 이러한 문제가 해결됩니다. 

팀 프로세스 표준화

규모가 큰 팀에서는 팀원마다 업무 처리 방식이 조금씩 다르기 마련입니다. Stride의 고객 계정 관리 템플릿을 사용하면 팀이 고객과 일하는 방식을 표준화하여 대규모 팀에서도 품질을 유지할 수 있습니다. 신규 고객과의 업무를 시작하는 단계와 계획 수립 미팅에서 질문해야 할 핵심 사항, 완료된 프로젝트의 결과를 공유하는 방법에 대해 기록하세요. 

Asana가 있으면 언제든 고객의 상황을 파악하여 적극적으로 문제를 완화할 수 있습니다. 덕분에 고객 갱신으로 인한 매출이 늘고 고객의 필요에 적극적으로 대응할 수 있었습니다.”

Stride의 고객 계정 관리 템플릿을 사용하는 방법

회사마다 고객 계정 관리 프로세스가 모두 다릅니다. 팀의 구체적인 필요에 맞게 Stride의 템플릿을 사용하고 맞춤화하기 위해 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다. 

• 팀에서 추적하는 데 필요한 정보를 한눈에 파악합니다. 팀이 각 실행 과제의 상태를 파악하는 데 도움이 되는 상위 차원의 상세 정보는 무엇인가요? 예를 들어, 예산이나 보고서 또는 새로운 이니셔티브 등 각 논의 주제와 관련된 범주를 확인해야 할 수 있습니다. Asana에서는 색상 코드로 분류된 사용자 지정 태그를 생성하여 이러한 정보를 추적하고 고객 관계를 전반적으로 파악할 수 있습니다. 

• 고객 관계의 핵심 요소가 무엇인지 결정하세요. 고객 대응 시 추적해야 하는 정보의 모든 범주를 고려합니다. 예를 들어 미팅 안건, 고객 문의 사항, 후속 작업, 향후 논의 주제, 고객 목표가 이러한 정보에 포함될 수 있습니다. Asana 템플릿에 이러한 범주에 해당하는 섹션을 생성하여 모든 것을 체계적으로 정리하세요. 

• 모든 신규 고객에게 해당하는 표준 실행 과제 목록을 작성하세요. 신규 고객의 온보딩 과정에서 모든 직원이 따라주었으면 하는 단계가 있나요? 이러한 단계를 템플릿에 표준 실행 과제로 미리 입력해 두면 팀이 따라야 할 명확한 로드맵을 갖출 수 있습니다. 예를 들어 고객 킥오프 미팅이나 신규 고객용 설문지 또는 예비 보고서와 관련된 표준 작업을 생성해 둘 수 있습니다.

연동된 기능

• 목록 보기. 목록 보기는 그리드 스타일의 보기로, 모든 프로젝트의 정보를 한눈에 쉽게 볼 수 있도록 표시합니다. 할 일 목록이나 스프레드시트와 같이 목록 보기는 모든 작업을 한눈에 볼 수 있도록 표시하여 작업의 제목과 마감일뿐만 아니라 우선순위나 상태 등 관련된 여러 가지 사용자 지정 필드도 볼 수 있습니다. 누가 무엇을 언제까지 하는지 팀 전체가 볼 수 있어 원활하게 협업할 수 있습니다.

• 사용자 지정 필드. 사용자 지정 필드는 업무에 태그를 지정하고 업무를 정렬 및 필터링할 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 우선순위와 상태부터 이메일 또는 전화 번호까지, 추적해야 하는 모든 정보에 대해 고유한 사용자 지정 필드를 생성하세요. 사용자 지정 필드를 사용하여 해야 할 일을 정렬하고 일정을 계획하면 먼저 착수해야 할 일이 무엇인지 파악할 수 있습니다. 또한, 사용자 지정 필드를 작업과 프로젝트 간에 공유하여 조직 전체에 일관성을 유지하세요. 

• 자동화. 수작업을 자동화하여 팀이 바쁜 업무에 들이는 시간을 줄이고 본연의 업무에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 하세요. Asana의 규칙은 트리거와 액션에 기반을 두고 있습니다. 본질적으로 'X가 발생하면 Y를 하라'는 의미입니다. 규칙을 사용하여 자동으로 업무를 배정하고, 마감일을 조정하고, 사용자 지정 필드를 설정하고, 이해관계자에게 알리세요. 임시 자동화부터 전체 워크플로까지, 규칙에 따라 많은 업무가 자동화되므로 팀은 숙련된 전략적 업무에 더 많은 시간을 집중적으로 쓸 수 있습니다.

• 대시보드. 대시보드는 프로젝트 수준의 탭으로, 매일 수행하는 업무의 진행 상태를 개략적으로 살펴볼 수 있는 그래프와 시각 자료가 포함되어 팀의 진행 상태를 빠르게 살펴볼 수 있습니다. 대시보드 차트를 사용자 지정하면 팀의 업무를 가로막을 가능성이 있는 잠재적인 방해 요소를 즉각적으로 식별한 다음 프로젝트를 추진할 수 있습니다. 대시보드 탭을 데이터를 찾기 위한 참고 지점으로 사용하여 프로젝트의 진행 상황을 빠르게 살펴보세요. 

추천 앱

• Zoom. Asana와 Zoom은 팀이 목적의식을 가지고 미팅에 집중할 수 있도록 제휴하여 연동 기능을 제공하고 있습니다. Zoom + Asana 연동을 사용하면 미팅을 준비하고, 실행으로 옮길 수 있는 논의를 하고, 통화가 종료된 후에도 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다. Asana에서 미팅 안건을 공유하여 논의할 내용을 확인한 상태에서 미팅을 시작할 수 있습니다. 팀원들은 미팅 중에도 Zoom 내에서 빠르게 작업을 생성할 수 있어 세부 정보와 조치 사항을 놓치지 않습니다. Zoom + Asana 연동은 미팅이 종료된 후 미팅 대화록과 녹화 파일을 Asana로 가져오기 때문에 모든 협업 참여자와 이해관계자가 필요에 따라 미팅 내용을 다시 확인할 수 있습니다.

• Gmail. Asana for Gmail 연동을 사용하면 Gmail 받은편지함에서 바로 Asana 작업을 생성할 수 있습니다. Gmail에서 생성하는 모든 작업에는 이메일 내용이 자동으로 포함되므로 정보가 누락되지 않습니다. 이메일을 작성하는 중에 Asana 작업을 참조해야 할 경우, Asana를 여는 대신 Asana for Gmail의 부가기능을 사용해 보세요. Gmail 받은편지함에서 바로 해당 작업을 간편하게 검색할 수 있습니다. 

• Outlook. 에이전시 업무를 검토하거나 파트너에게 디자인 애셋을 요청하는 것과 같이 대응이 필요한 작업을 이메일로 수신하면 Outlook에서 바로 이에 대한 Asana 작업을 생성할 수 있습니다. 이후 이와 같은 신규 작업을 자신이나 팀원에게 배정하고, 마감일을 설정하고, 프로젝트에 추가하여 다른 관련 업무와 연결할 수 있습니다. 

• Hubspot. HubSpot Workflows를 사용하여 Asana 작업을 자동으로 생성하세요. HubSpot Workflows를 사용하면 HubSpot CRM의 모든 고객 데이터를 사용하여 자동화된 프로세스를 생성할 수 있습니다. 이 연동을 통해 HubSpot에서 거래나 티켓이 종료되었을 때와 같이 팀 간에 수월하게 업무를 인계할 수 있습니다.

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