Templat manajemen akun klien Stride

Saat Anda bekerja dengan klien, memberikan pengalaman pelanggan yang baik adalah kuncinya. Ketika klien memercayai tim Anda untuk menindaklanjuti dan secara proaktif menyelesaikan masalah mereka, mereka akan terus kembali lagi, dan lagi. 

Di situlah templat manajemen akun klien Stride digunakan. Perusahaan layanan pembukuan, akuntansi, dan penasihat strategis menggunakan Asana untuk melacak dan mengelola hubungan klien - sehingga mereka selalu tahu posisi setiap klien. Gunakan templatnya untuk memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan memastikan tidak ada item tindakan yang luput. 

Apa manfaat penggunaan templat manajemen akun klien Stride?

Templat manajemen akun klien adalah kerangka kerja yang dapat digunakan kembali untuk membantu melacak, memelihara, dan meningkatkan hubungan pelanggan. Ini menjabarkan semua bagian penting yang perlu diperhitungkan tim saat bekerja dengan klien–termasuk cara menyusun rapat pelanggan, mencatat item tindakan, dan merencanakan topik diskusi. Templat Stride membantu mendokumentasikan semua yang telah Anda diskusikan dan lakukan dengan setiap klien sehingga Anda dapat secara proaktif memenuhi kebutuhan mereka. 

Tindak lanjuti item tindakan

Tindak lanjut sangat penting untuk membangun kepercayaan klien. Templat manajemen akun klien Stride menyediakan sistem untuk mendokumentasikan dan menindaklanjuti item tindakan utama sehingga semuanya dikerjakan tepat waktu. Tetapkan tenggat, tambahkan detail kontekstual, dan tugasi tim Anda untuk menyederhanakan proses manajemen akun.  

Pelihara sistem pencatatan

Ketika Anda bekerja dengan banyak klien, memberikan pengalaman yang dipersonalisasi kepada setiap klien mungkin sulit. Templat manajemen akun klien Stride memecahkan masalah ini dengan secara akurat mengilustrasikan progres Anda terhadap setiap pelanggan–termasuk hal yang telah didiskusikan dan dilakukan dengan bersama sebelumnya, tugas yang sedang dikerjakan, dan semua hal yang telah direncanakan untuk masa depan. 

Menstandarkan proses tim

Di tim berukuran besar, semua orang cenderung bekerja dengan cara yang sedikit berbeda. Templat manajemen akun klien Stride membantu Anda menjaga kualitas sesuai kebutuhan dengan menstandarkan cara kerja tim dengan klien. Dokumentasikan langkah-langkah untuk memulai pekerjaan dengan pelanggan baru, pertanyaan utama untuk diajukan selama rapat perencanaan, dan cara membagikan hasil untuk proyek yang telah selesai. 

Dengan Asana, kami tahu status setiap klien setiap saat sehingga kami dapat menanggulangi masalah secara proaktif. Dengan demikian, kami dapat meningkatkan pendapatan perpanjangan klien kami dan secara proaktif menyelesaikan kebutuhan mereka.”

Cara menggunakan templat manajemen akun klien Stride

Proses manajemen akun klien setiap perusahaan berbeda-beda. Saat menggunakan–dan menyesuaikan–templat Stride agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tim, berikut beberapa hal yang perlu diingat. 

• Identifikasi info umum yang perlu dilacak tim Anda. Detail umum apa yang akan membantu tim memahami status setiap item tindakan? Misalnya, Anda mungkin perlu mengetahui kategori setiap topik diskusi–baik yang terkait dengan anggaran, pelaporan, maupun inisiatif baru. Di Asana, Anda dapat membuat tag kustom berkode warna untuk melacak informasi ini dan memberikan tampilan menyeluruh tentang hubungan klien Anda. 

• Tentukan komponen utama hubungan klien Anda. Pertimbangkan semua kategori informasi yang perlu dilacak saat berhadapan dengan pelanggan. Misalnya, hal ini mungkin mencakup item agenda rapat, pertanyaan klien, tugas tindak lanjut, topik diskusi mendatang, dan gol klien. Di Asana, buat agar bagian dalam templat Anda selaras dengan kategori ini dan buat semuanya tetap tertata. 

• Buat daftar item tindakan standar untuk setiap klien baru. Saat onboarding klien baru, langkah apa yang Anda inginkan untuk diambil setiap karyawan? Isi terlebih dahulu item ini sebagai item tindakan standar di templat Anda sehingga tim memiliki peta jalan yang jelas untuk diikuti. Contoh, Anda dapat membuat tugas standar untuk rapat perdana klien, kuesioner penerimaan, atau pelaporan awal.

Fitur terintegrasi

• Tampilan Daftar. Tampilan Daftar merupakan tampilan berbentuk kisi yang memudahkan Anda melihat semua informasi proyek secara ringkas. Seperti daftar tugas atau spreadsheet, Tampilan Daftar menampilkan semua tugas sekaligus, jadi Anda tidak hanya dapat melihat judul tugas dan tenggat, tetapi juga bidang kustom yang relevan, seperti Prioritas, Status, atau lainnya. Buka peluang kolaborasi yang mudah dengan memberikan visibilitas tentang siapa melakukan apa hingga kapan kepada tim Anda.

• Bidang kustom. Bidang kustom adalah cara terbaik menandai, menyortir, dan memfilter pekerjaan. Buat bidang kustom unik untuk informasi yang perlu dilacak, mulai prioritas dan status hingga email atau nomor telepon. Gunakan bidang kustom untuk menyortir dan menjadwalkan tugas agar Anda tahu hal yang harus dikerjakan lebih dulu. Selain itu, bagikan bidang kustom di berbagai tugas dan proyek untuk memastikan konsistensi di organisasi Anda. 

• Automasi. Otomatiskan pekerjaan manual agar tim Anda tidak menghabiskan banyak waktu mengerjakan pekerjaan remeh dan lebih banyak waktu untuk tugas yang sesuai dengan peran mereka. Aturan dalam Asana berfungsi berdasarkan pemicu dan tindakan—pada dasarnya "ketika X terjadi, lakukan Y." Gunakan Aturan untuk otomatis memberikan pekerjaan, menyesuaikan tenggat, mengatur bidang kustom, memberi tahu pemangku kepentingan, dan banyak lagi. Mulai dari automasi ad hoc hingga keseluruhan alur kerja, Aturan menghemat waktu tim Anda untuk pekerjaan terampil dan strategis.

• Dasbor. Dasbor adalah tab tingkat proyek yang berisi grafik dan visualisasi yang membuat Anda dapat memperkecil tampilan pekerjaan harian untuk memahami progres proyek dengan cepat. Sesuaikan bagan Dasbor sehingga Anda dapat dengan cepat mendeteksi potensi hambatan dalam pekerjaan tim, lalu melanjutkan proyek. Untuk mengetahui progres proyek dengan cepat, gunakan tab Dasbor sebagai titik referensi untuk menemukan data. 

Aplikasi yang direkomendasikan

• Zoom. Asana dan Zoom bermitra untuk membantu tim mengadakan rapat yang lebih terarah dan terfokus. Integrasi Zoom + Asana memudahkan Anda mempersiapkan rapat, melakukan percakapan yang dapat ditindaklanjuti, dan mengakses informasi setelah panggilan berakhir. Rapat dimulai di Asana. Di sini, agenda rapat bersama memberikan visibilitas dan konteks seputar hal yang akan dibahas. Selama rapat, anggota tim dapat dengan cepat membuat tugas di Zoom sehingga tidak ada detail dan item tindakan yang luput. Setelah rapat selesai, integrasi Zoom + Asana mengirim transkripsi dan rekaman rapat ke Asana sehingga semua kolaborator dan pemangku kepentingan dapat meninjau rapat sesuai kebutuhan.

• Gmail. Dengan integrasi Asana untuk Gmail, Anda dapat membuat tugas Asana langsung dari kotak masuk Gmail. Tugas yang dibuat dari Gmail secara otomatis akan menyertakan konteks dari email sehingga Anda tidak akan pernah melewatkan apa pun. Perlu merujuk ke tugas Asana saat menulis email? Alih-alih membuka Asana, pakai pengaya Asana untuk Gmail guna mencari tugas tersebut langsung dari kotak masuk Gmail Anda. 

• Outlook. Saat item tindakan masuk via email, seperti meninjau pekerjaan dari agensi Anda atau permintaan aset desain dari mitra, kini Anda dapat membuat tugas untuk item itu di Asana langsung dari Outlook. Anda kemudian dapat memberikan tugas baru ke diri Anda atau rekan tim, menetapkan tenggat, dan menambahkan tugas itu ke proyek agar terhubung ke pekerjaan relevan lain. 

• Hubspot. Buat tugas Asana secara otomatis menggunakan HubSpot Workflows. Dengan HubSpot Workflows, Anda dapat menggunakan semua data pelanggan di HubSpot CRM untuk membuat proses otomatis. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk menyerahkan pekerjaan antar-tim dengan lancar, misalnya, saat penutupan kesepakatan atau tiket di HubSpot.

Pertanyaan Umum