Modelo de gestão de contas dos clientes da Stride

É essencial prestar um bom atendimento ao consumidor quando se trabalha com clientes. Antes de tornar-se fiéis, os clientes devem confiar que a sua equipe fará o acompanhamento necessário e a resolução proativa das dificuldades.

É nesse ponto que o modelo de gestão de contas dos clientes da Stride pode ajudar. A empresa de serviços de escrituração, contabilidade e assessoria estratégica usa a Asana para monitorar e gerir as relações com o cliente, assim a equipe sempre sabe em que estado se encontra o relacionamento com cada cliente. Use o modelo para oferecer uma experiência positiva para o cliente e garantir que nenhuma ação a realizar passe em branco. 

Por que usar o modelo de gestão de contas de clientes da Stride?

Um modelo de gestão de contas dos clientes consiste em uma estrutura reutilizável que ajuda a monitorar, manter e aprimorar o relacionamento com os clientes. Ele estabelece os principais aspectos que a equipe precisa ter em mente ao se relacionar com os clientes, inclusive como estruturar as reuniões com eles, registrar ações a realizar e planejar assuntos a discutir. O modelo da Stride ajuda a documentar tudo o que foi discutido e realizado com cada cliente, para que as necessidades deles sejam abordadas proativamente. 

Acompanhe as ações a realizar

Dar acompanhamento é essencial para conquistar a confiança do cliente. O modelo de gestão de contas de clientes da Stride fornece um sistema de documentação e acompanhamento das principais ações a realizar para que tudo seja feito dentro do prazo. Defina datas de conclusão, adicione detalhes contextuais e atribua tarefas à equipe para agilizar o processo de gestão de contas.  

Mantenha um sistema de registro

Quando se trabalha com muitos clientes, pode ser difícil proporcionar uma experiência personalizada a cada um deles. O modelo de gestão de contas dos clientes da Stride resolve este problema demonstrando exatamente em que ponto está o seu relacionamento com o cliente — incluindo o que vocês já discutiram e fizeram no passado, as tarefas atualmente em andamento e tudo o que planejaram para o futuro. 

Padronize os processos da equipe

Em grandes equipes, cada membro tende a trabalhar de forma diferente. O modelo de gestão de contas de clientes da Stride ajuda a manter a qualidade em qualquer escala ao padronizar o modo como a equipe trabalha com os clientes. Documente as etapas para iniciar o trabalho com novos clientes, as principais perguntas a serem feitas durante as reuniões de planejamento e como compartilhar os resultados dos projetos concluídos. 

Com a Asana, sabemos em que ponto estamos com cada cliente em qualquer momento, assim podemos atenuar os problemas proativamente. Como resultado, temos conseguido aumentar a nossa receita com renovação de clientes e resolver proativamente as suas necessidades.”

Como usar o modelo de gestão de contas dos clientes da Stride

Cada empresa tem um processo de gestão de contas dos clientes diferente. Estes são alguns aspectos a ter em conta ao usar e personalizar o modelo da Stride: 

• Identifique informações imediatas que a sua equipe precisa monitorar. Que aspectos gerais ajudarão a sua equipe a entender o status de cada ação a realizar? Por exemplo, talvez seja necessário saber a categoria de cada tema a ser discutido, seja ele relacionado a orçamento, relatórios ou uma nova iniciativa. Na Asana, é possível criar tags personalizadas e coloridas para monitorar essas informações e fornecer um panorama abrangente da relação com o cliente. 

• Determine os componentes principais das suas relações com os clientes. Considere todas as categorias de informação que você precisa monitorar ao lidar com um cliente. Por exemplo, isso pode incluir itens da pauta de reunião, perguntas do cliente, tarefas de acompanhamento, tópicos de discussão futuros e metas do cliente. Crie no modelo da Asana seções para cada uma dessas categorias de forma a manter tudo organizado. 

• Liste ações a realizar por padrão a cada novo cliente. Quando fizer a integração de um novo cliente, que etapas você deseja que os funcionários sigam? Preencha esses campos no modelo como ações a realizar por padrão, de modo que a sua equipe tenha um roteiro claro a seguir. Por exemplo, é possível criar tarefas padrão para uma reunião inicial com o cliente, um questionário de entrada ou um relatório preliminar.

Funcionalidades integradas

• Visualização de lista. Uma visualização em forma de grade que facilita a visualização imediata de todas as informações do projeto. A visualização de lista, tal como uma lista de pendências ou uma planilha, exibe todas as tarefas ao mesmo tempo para tornar visíveis os títulos das tarefas e as datas de conclusão, além dos campos personalizados relevantes, tais como prioridade, status, entre outros. Favoreça uma colaboração descomplicada fornecendo visibilidade a toda a equipe sobre o que cada um está fazendo e quais são os prazos.

• Campos personalizados. Os campos personalizados são a melhor maneira de marcar, ordenar e filtrar o trabalho. Crie campos personalizados específicos para monitorar qualquer tipo de informação: prioridade, status, e-mail, número de telefone, etc. Utilize os campos personalizados para ordenar e agendar os seus afazeres de maneira a saber o que deve ser feito primeiro. Além disso, é possível compartilhar os mesmos campos personalizados em diferentes tarefas e projetos para manter a consistência em toda a organização.

• Automatização. Automatize o trabalho manual para que a equipe gaste menos tempo no trabalho de rotina e se concentre nas tarefas para as quais foi contratada. As regras da Asana operam a partir de desencadeadores e ações: em essência, “quando acontecer X, fazer Y”. Use as regras para atribuir o trabalho automaticamente, ajustar as datas de conclusão, definir campos personalizados e notificar as partes interessadas, entre outras ações. De automatizações pontuais a fluxos de trabalho completos, as regras restituem à equipe tempo que pode ser melhor utilizado em trabalho qualificado e estratégico.

• Painéis. Os painéis se encontram em uma aba do projeto e apresentam diagramas e visualizações que permitem afastar-se do trabalho cotidiano para ver um panorama mais abrangente e entender rapidamente o progresso do seu projeto. Personalize os gráficos dos painéis para identificar de forma imediata possíveis entraves ao trabalho da equipe e, então, reconduzir o progresso do projeto. Use a aba do Painel como ponto de referência para encontrar os dados que proporcionarão uma rápida percepção do desenvolvimento do projeto. 

Aplicativos recomendados

• Zoom. A Asana e o Zoom firmaram uma parceria para ajudar as equipes a realizar reuniões mais relevantes e focadas. Com a integração entre o Zoom e a Asana, fica mais fácil preparar-se para uma reunião, ter conversas que podem ser postas em prática e acessar todas as informações ao final da chamada. As reuniões começam na Asana, onde as pautas de reunião compartilhadas proporcionam visibilidade e contexto sobre o que será debatido. Durante a reunião, os membros da equipe podem criar tarefas rapidamente dentro do Zoom, para que os detalhes e coisas a fazer não fiquem esquecidos. E, assim que a reunião termina, a integração entre o Zoom e a Asana já envia a transcrição e a gravação da reunião à Asana, para que todos os colaboradores e participantes possam rever a reunião sempre que necessário.

• Gmail. Com a integração entre a Asana e o Gmail, é possível criar tarefas da Asana diretamente da sua caixa de entrada do Gmail. Qualquer tarefa criada no Gmail incluirá automaticamente o contexto do e-mail, para que nada fique de fora. Precisa de consultar uma tarefa da Asana ao escrever um e-mail? Em vez de abrir a plataforma da Asana, basta usar o complemento da Asana para Gmail e pesquisar a tarefa diretamente da caixa de entrada dos seus e-mails. 

• Outlook. À medida que chegam por e-mail mensagens que requerem a sua intervenção, como pedidos de revisão de trabalhos pela sua agência ou criações de design para um colega, você pode agora criar tarefas da Asana para elas diretamente do Outlook. Em seguida, pode atribuí-las a si ou a um colega, definir datas de conclusão e adicioná-las a um projeto para que estejam conectadas a outros trabalhos relevantes. 

• Hubspot. Automatize a criação de tarefas Asana usando os HubSpot Workflows. Com os HubSpot Workflows, você pode usar todos os dados de clientes no HubSpot CRM para criar processos automatizados. Esta integração permite que você transfira trabalhos entre as equipes de forma integrada quando, por exemplo, as negociações ou tíquetes forem concluídos no HubSpot.

Perguntas frequentes