Plantilla para procesos de ventas

Haz un seguimiento de las acciones pendientes y mantén activas las oportunidades con nuestra plantilla para procesos de ventas

Gestionar tus procesos de forma efectiva no es solamente hacer que crezcan, también se trata de mantener activas las oportunidades que ya existen. Con nuestra plantilla para procesos de venta, tienes una opción fácil para dar seguimiento a los datos de la cuenta, las notas y las acciones pendientes; para hacer que todo avance y mantenerlo en un solo lugar. Con muchas vistas diferentes, puedes poner la mira en nuevos contactos, cuentas principales u oportunidades en riesgo. Asana es lo suficientemente flexible como para que equipos de ventas de diferentes tamaños puedan crear y expandir sus procesos. Obtén más información sobre Asana para ventas y gestión de cuentas o comienza a usar nuestra plantilla para procesos de ventas con estos consejos:

• Visualiza tu proceso con diferentes vistas. Visualiza la plantilla para procesos de ventas en formato de lista, tablero, calendario o cronograma. Usa los campos personalizados para incluir el valor estimado de la oportunidad, el estado de un cliente potencial y más. Luego, filtra cada vista por tamaño de la oportunidad, tipo de prioridad, encargado de la cuenta y mucho más.

• Registra el seguimiento y agrega notas a las tareas. En la gestión tradicional de la relación con los clientes puede ser muy complicado dar seguimiento a las acciones pendientes junto con el resto del trabajo. En cambio, con Asana puedes guardar notas y dar seguimiento a lo que quieras, todo en un solo lugar.

• Automatiza los procesos para que nunca más pierdas una oportunidad. Combina tu proceso de ventas con las reglas de Asana, para que nunca más pierdas una oportunidad. Agrega reglas fácilmente para reasignar tareas automáticamente o actualizar campos personalizados cuando se produzcan determinados desencadenantes. Por ejemplo, utiliza las reglas para agregar colaboradores a una tarea cuando cambie el estado del cliente potencial o para actualizar el estado de prioridad según el valor estimado.

• Agiliza el trabajo en todas tus herramientas de negocios favoritas. Asana se integra con Salesforce para que puedas crear un proceso de ingreso de solicitudes transparente, eliminar los cuellos de botella y crear tareas concretas para todos los participantes. Con Asana para Salesforce, puedes automatizar flujos de trabajo de ventas clave, para que nunca te pierdas un paso importante.

• Mejora la colaboración interdisciplinaria. A veces, es mucho lo que se debe coordinar para hacer que las oportunidades avancen. Facilita la colaboración interdisciplinaria, agrega a otros compañeros de equipo con quienes colaboras en tu proyecto de gestión del proceso de ventas.

¿Qué elementos de los procesos de ventas puedes gestionar con Asana?

• Procesos de rentabilidad

• Pronóstico del proceso

• Detección de clientes potenciales

¿Es la primera vez que trabajas con los procesos de ventas en Asana?

Respondemos todas tus dudas:

• ¿Qué es un proceso de ventas? Con “proceso de ventas” nos referimos a una forma de visualizar el proceso que atraviesan las ventas, para dar seguimiento a todas las oportunidades a medida que avanzan en cada etapa de las ventas. Con nuestra plantilla gratuita para procesos de ventas puedes tener una idea clara del estado de todas las oportunidades en todo momento. Luego, comparte tu proyecto con las partes interesadas para que puedan realizar un seguimiento de las oportunidades y concretar mejores acuerdos.

• ¿Cómo se diseña un proceso de ventas? Piensa en tu proceso de ventas como un documento vivo: debe incluir toda la información que necesitas para cada oportunidad, ya sea que esa oportunidad esté activa, ganada o perdida. Tu canal de ventas también debe incluir secciones para el pronóstico de ingresos y el proceso de ventas de tu equipo.

• ¿Cuáles son las etapas de un proceso de ventas? Cada negocio es diferente, por lo que las etapas de tu proceso de ventas dependerán del tipo de negocio que lleves adelante. Tradicionalmente, el proceso de ventas tiene siete etapas: generar contactos, nutrir esos contactos, los contactos muestran interés en el marketing (MQL), los contactos son aceptados por el departamento de ventas (SAL), los contactos son claras oportunidades de ventas (SQL), el cierre del trato y la posventa.

• ¿Cómo se crea un proceso de ventas? Para crear un proceso de ventas efectivo, aprovecha nuestra plantilla. Haz un seguimiento de todos tus compradores potenciales en un proyecto, luego usa los campos personalizados para identificar en qué etapa del proceso de ventas se encuentran. A medida que las oportunidades avancen a través del proceso, ajusta su campo personalizado para que siempre puedas hacer un seguimiento preciso del estado de tus compradores dentro del proceso de ventas. Finalmente, asegúrate de actualizar tu proyecto regularmente, ya que es la fuente central de referencias de tu equipo.

• ¿Cómo se mejora un proceso de ventas? El mejor proceso de ventas es aquel que tu equipo usa constantemente. Asegúrate de que tu proceso esté actualizado para no perder un punto de contacto importante y, como consecuencia, perder una oportunidad. También querrás asegurarte de que todos los miembros de tu equipo estén alineados con respecto a las etapas de tu proceso de ventas. Considera realizar una capacitación para que todos estén alineados con respecto a las etapas del proceso y para compartir consejos sobre detección de clientes potenciales.

Da seguimiento al progreso del proceso de ventas con vistas flexibles, integraciones nativas y reglas automatizadas. Así, no solo podrás gestionar las oportunidades actuales, sino también generar otras nuevas. Capacita a tu equipo de ventas y comienza a usar nuestra plantilla para procesos de ventas hoy mismo.