客戶追蹤範本

有效管理您的客戶帳戶不僅只是為了促進成長，更是為了把握住既有的契機。我們的範本提供簡單的方法，讓您在同一處追蹤客戶帳戶資料、備註、行動項目等所有內容。藉助多種不同的檢視模式，您可以精準掌握時間軸、頂級客戶或存在風險的機會。Asana 提供足夠的彈性，可協助各種規模的客戶成功團隊創造並實現客戶成長。

用我們的範本管理帳戶的提示

• 以不同的檢視模式查看您的客戶帳戶。我們的範本可讓您透過看板、時間軸、行事曆或清單模式進行檢視，您可按照階段、優先層級、類型、帳戶所有者等條件加以篩選。

• 利用任務來追蹤後續事項及備註。在工作中使用傳統的 CRM 可能會使您難以追蹤行動項目。與其如此，不妨將備註儲存在 Asana 中，並在此追蹤所有後續事項。

• 改善跨職能協作。有時候，您需要借助多人之力才能促成客戶成長。您可以將其他共同合作的隊友加入客戶帳戶專案，從而更輕鬆地進行跨職能協作。