セールスパイプラインテンプレート

Asana のセールスパイプライン用のテンプレートでアクションアイテムを追跡し、商談を前に進める

パイプラインを効果的に管理するということは、それを拡大させるということだけでなく、既存の機会を維持するということでもあります。Asana のセールスパイプライン用のテンプレートを使えば、アカウントデータ、メモ、アクションアイテムを追跡し、すべての作業を順調に進めることが 1 か所で簡単に行えます。さまざまなビューを使い分けることで、新しいリードや主要アカウント、リスクのある案件を特定できます。Asana は、あらゆる規模のセールスチームがパイプラインを構築し、拡大するのをサポートできる、柔軟性のあるプラットフォームです。詳しくはセールスとアカウント管理のための Asana をご覧ください。または、次のヒントを参考に、今すぐ Asana のセールスパイプライン用のテンプレートを使ってみましょう。

• パイプラインをさまざまなビューで表示する。セールスパイプライン用のテンプレートは、リストビューやボードビュー、カレンダービュー、タイムラインビューで表示できます。また、案件の推定規模、リードのステータスなどのカスタムフィールドを作成すれば、案件規模、優先度、アカウントオーナーなどによってビューを絞り込むことができます。

• タスクを使ってフォローアップとメモを管理する。従来の CRM (顧客関係管理) では、アクションアイテムとその他の仕事を一括管理するのが難しい場合があります。Asana では、メモの保管とフォローアップの管理をすべて 1 か所で行えます。

• プロセスを自動化し、チャンスを逃さない。セールスパイプラインを Asana のルールと組み合わせれば、商機を逃すことを防げます。簡単な操作でルールを追加するだけで、指定したトリガー (条件) が発生した際に、タスクの再割り当てやカスタムフィールドの更新が自動で実行されます。たとえば、リードのステータスが変わったらコラボレーターをタスクに追加する、案件の推定規模に基づいて優先度を更新するといったルールを使ってみましょう。

• お気に入りのビジネスツール全体で仕事を合理化する。Asana を Salesforce と連携することで、透明性のある受け入れプロセスを構築し、ボトルネックを取り除き、関係者全員に具体的なアクションを伝えるためのタスクを作成できます。Asana for Salesforce を使用して重要なセールスのワークフローを自動化することで、重要なステップの見落としを防ぎましょう。

• 部門横断コラボレーションを改善する。時には、商談を先に進めるために人手が必要なことがあります。一緒に取り組んでいる他のチームメイトをパイプラインの管理プロジェクトに追加することで、部門横断コラボレーションが円滑に進みます。

Asana で管理できるセールスパイプラインの要素

• 収益パイプライン

• パイプライン予測

• セールスプロスペクト

Asana のセールスパイプラインを初めて知りましたか？

よくある質問への回答をご確認ください。

• セールスパイプラインとは何ですか？セールスパイプラインとは、セールスのプロセスを可視化して、各ステージを進むすべての商談を追跡する方法です。Asana の無料で使えるセールスパイプラインテンプレートなら、すべての商談がどのステージにあるのか常に明確に把握できます。さらに、プロジェクトを関係者と共有することで、商談を追跡してより大きな取引を成立させることが可能になります。

• セールスパイプラインの管理はどのように行いますか？セールスパイプラインを、動的な文書として運用しましょう。各案件に必要な情報すべてが含まれ、その商談が進行中なのか、取引が成立したのか、しなかったのかが明確であることが重要です。また、セールスパイプラインにはチームの収益予測とセールスプロセスのセクションも必要です。

• セールスパイプラインにはどのようなステージがありますか？ビジネスの形態はそれぞれ異なるため、セールスパイプラインのかたちも同様に、ビジネスの種類によってさまざまです。本質的には、セールスパイプラインには 7 つのステージがあるとされています。すなわち、リード創出、リード育成、マーケティングによるリードの創出 (MQL)、セールスが承認したリード案件 (SAL)、セールスのフォロー対象として認定されたリード案件 (SQL)、取引の成立、アフターセールスです。

• セールスパイプラインを構築するにはどうすればいいですか？Asana のセールスパイプラインテンプレートを利用することで、効果的なセールスパイプラインを構築できます。このテンプレートを使用することで、1 つのプロジェクトですべての見込み客を管理し、カスタムフィールドを使ってセールスパイプラインのどのステージにいるかを確認できます。リードがパイプラインのステージを移動するのに合わせてカスタムフィールドを調整すれば、パイプラインにおけるリードのポジションを継続的かつ正確に追跡できます。また、必ず定期的にプロジェクトを更新して、チームが信頼できる唯一の情報源を最新に保ちましょう。

• セールスパイプラインをどのように改善できますか？チームが常に活用できてこそ、最適なセールスパイプラインといえます。必ずパイプラインの情報を更新して、重要なタッチポイントを見逃さず、商談の機会を逸しないようにしましょう。また、チーム全員がセールスパイプラインのステージを把握していることが大切です。パイプラインのステージを全員が理解するためのトレーニングを実施し、セールスプロスペクトのヒントを共有することをおすすめします。

さまざまなビューや、ネイティブアプリ (またはツール) との連携、自動化のルールを活用してセールスパイプラインの進捗を追跡することで、今ある商談を管理するだけでなく、新規引き合いを増やすことにもつながります。セールスチームをパワーアップするために、今すぐ Asana のセールスパイプラインテンプレートを導入しましょう。