Asana for Salesforce
あなたのお気に入りのワークマネジメントツールと CRM ツールがついに一体化しました。販売サイクル全体を通してシームレスなコラボレーションを展開し、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供しましょう。
取引を順調に進める
セールスチーム、カスタマーサクセスチーム、そしてサービスチームそれぞれが自社のサポートチームと直接 Asana でコミュニケーションを取れるようにして、ボトルネックを解消します。添付ファイルを共有し、取引成立前のニーズを満たす実行可能かつ追跡可能なタスクを作成しましょう。
お客様の引き継ぎを簡素化する
お客様が主な商談ステージに達するときに、カスタマイズ可能なプロジェクトテンプレートを使ってお客様への導入やオンボーディング作業を自動的に開始します。Service Cloud を使用すれば、導入チームとサービスチームを Asana のサポートチームと連携させて、素晴らしいカスタマーエクスペリエンスを提供できます。
重要なセールスのワークフローを自動化する
Salesforce のプロセスビルダーを使って Asana タスクとプロジェクトの作成をトリガーすれば、取引サイクルの重要なステップを見落とすことはありません。
Salesforce と Asana をつなぐ
この連携は Asana Business または Enterprise をご利用で、Salesforce Enterprise または Unlimited のアカウントをお持ちのお客様にご利用いただけます。Salesforce Lightning に対して最適化されているものですが、Salesforce Classic にも対応しています。
連携のセットアップ方法は以下のとおりです。
- Salesforce AppExchange から Asana for Salesforce にアクセスする。
- 「今すぐ入手」をクリックします。
- インストールウィザードの手順に従います。このプロセスには数分かかる場合があります。
- Asana Lightning Component を標準オブジェクトページまたはカスタムオブジェクトページに追加します
手順の詳細およびサポートについては Asana ガイドをご覧ください。
Asana で容易にコラボレーションする
Asana を使用すれば、チームは日常のタスクから戦略イニシアチブにいたるすべての仕事を 1 か所で計画、整理、実行できます。無料で始められる上に、使用が簡単、さらにはビジネス全体を運営できるほど強力なプラットフォームです。今すぐ Asana Business について詳しく見る。
詳細とサポート
Salesforce と Asana の連携機能の使い方について詳しくは、Asana ガイドまたは Asana アカデミーのデモ動画をご覧ください。