Plantilla para planes de negocios de organizaciones sin fines de lucro

Al igual que muchas otras empresas, las organizaciones sin fines de lucro se apoyan en planes de negocios para recaudar los fondos necesarios para cumplir con su misión. Pero aunque, por lo general, operen como cualquier otra organización lucrativa tradicional, las ONG necesitan planes de negocios con los que se destaquen otros aspectos. Mostrar cuál es el flujo de caja cobra real importancia en una organización sin fines de lucro; ya que permite que los donantes, los miembros de la junta directiva y los organismos gubernamentales reconozcan que realmente gastas el dinero en la misión. A continuación, te mostraremos qué te conviene incluir en tu propia plantilla personalizada para organizaciones sin fines de lucro y cómo usarla para avanzar con tu misión.

Qué es una plantilla para planes de negocios de organizaciones sin fines de lucro

Una plantilla de planes de negocios para organizaciones sin fines de lucro te ofrece un panorama estratégico para tu ONG. Allí se desglosa toda la información global de la organización, como los detalles sobre la junta directiva y la misión principal. Usa tu plantilla para brindarles al personal, a los potenciales donantes y a las agencias de financiación del gobierno un panorama integral de la misión y las estrategias.

Plantilla para planes de negocios de organizaciones sin fines de lucro vs. plantilla para planes estratégicos

La plantilla del plan de negocios de tu organización sin fines de lucro será un poco diferente de la plantilla para el plan estratégico. La principal diferencia es que la plantilla del plan de negocios estará más orientada a las acciones, mientras que la del plan estratégico es, deliberadamente, más general. La plantilla para plan estratégico se usa para crear planes estratégicos públicos con los que se muestre el enfoque general de la organización para cumplir la misión. Por ejemplo, una estrategia general publicada en tu sitio web.

Las plantillas para planes estratégicos y de negocios comparten ciertas secciones, como la misión principal, por ejemplo. Sin embargo, la plantilla para planes de negocios debería, además, incluir los planes de acción pertinentes, como el plan de recaudación de fondos y la estrategia de marketing. Normalmente, compartirás tu plan de negocios con los stakeholders asociados y otros involucrados internos, en lugar de compartirlo con el público en general. Piensa en el plan de negocios de la ONG como una hoja de ruta o un plan operativo general; sirve para entender qué se está haciendo en el momento para cumplir con la misión y qué pasos darás para seguir avanzando.

Por qué son importantes las plantillas para planes de negocios de organizaciones sin fines de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro saben cómo hacer mucho con muy poco. En la plantilla del plan de negocios de una ONG tendrás la estructura que explica cómo lo hacen. Crear tu propia plantilla ofrece muchos beneficios, incluidos los siguientes:

• La transparencia. La visibilidad es crucial para atraer a los donantes y cautivar a los miembros de la junta directiva. En los planes de negocios de las ONG se muestra el trabajo que se está llevando a cabo y por qué debería importarle a los demás.

• La reducción de los pormenores del trabajo. Las ONG no siempre tienen los mismos recursos que las demás empresas. Por lo tanto, es fundamental hacer todo lo posible para que los empleados tengan tiempo para trabajar con las tareas que generen un mayor impacto, no solo por los resultados, sino para colaborar con la misión en general.

• Una fuente única de referencias. En una ONG debes responder constantemente a solicitudes de información sobre las finanzas, la misión y la estructura. Cuando todo está reunido en un software para gestión de proyectos, puedes crear y compartir la plantilla del plan de negocios de tu ONG con cualquier persona que pregunte, sin tener que hacer ningún trabajo extra.

Cómo crear una plantilla del plan de negocios de tu organización sin fines de lucro

La plantilla de plan de negocios de la ONG debería incluir toda la información relevante sobre cómo opera tu organización. Si usas una herramienta digital, como un software para gestión de proyectos, no olvides adjuntar los documentos y proyectos pertinentes. En esencia, la plantilla es el detalle del plan de negocios de tu ONG que completarás a lo largo del proceso de planificación.

Cuando trabajes en el desarrollo de tu plantilla, no olvides incluir las siguientes secciones para aprovecharla al máximo:

Descripción de la ONG

Describe los conceptos básicos de la estructura de la organización. Incluye lo siguiente:

• El resumen ejecutivo

• La declaración de la visión y de la misión

• Los beneficios para la comunidad

• El equipo gerencial y el resto del personal

• La junta directiva

• Las sociedades

Lo que hacemos

Enumera todo lo que consideres que está relacionado con lo que haces como organización, incluidos los informes que emites para mostrar los resultados. Por ejemplo, puedes incluir:

• El problema principal que resuelven

• Los datos demográficos del alcance de la obra

• Resultados anteriores

• El modelo de negocios

• Objetivos

Plan de marketing

Es un espacio en el que se encuentra tu estrategia de marketing (los métodos que usarás para atraer a tu público objetivo) y los análisis que usaste para elaborar esa estrategia. Aquí, agrega:

• La investigación del mercado objetivo

• El público objetivo y los mensajes de redes sociales

• El análisis del mercado (incluido el análisis de competitividad)

• Tu posicionamiento (sobre los temas sensibles de los que se ocupa tu misión)

• El plan de divulgación

Plan financiero

Las organizaciones sin fines de lucro deben ser sumamente claras con respecto a cómo gastan el dinero. Si tus declaraciones financieras son transparentes, te ganarás la confianza de los posibles donantes, y podrás cumplir con los objetivos de recaudación de fondos y mejorar las proyecciones financieras. Aquí te mostramos qué te recomendamos incluir en esta sección:

• El presupuesto

• Las declaraciones de ingresos

• Las declaraciones de flujo de caja

• El plan de gestión de subvenciones

• El plan de recaudación de fondos y las proyecciones

Funciones integradas

• Vista de Lista. La vista de lista es una vista de tipo cuadrícula que permite ver fácilmente toda la información de tu proyecto de un vistazo. Al igual que en una lista de tareas pendientes o una hoja de cálculo, en la vista de lista se muestran todas tus tareas a la vez, de modo que no solo veas los títulos y las fechas de entrega de las tareas, sino también cualquier campo personalizado relevante, como la prioridad, el estado o más. Impulsa una colaboración fluida al darle a todo tu equipo visibilidad acerca de quién hace qué y para cuándo.

• Objetivos. Los objetivos en Asana se conectan directamente con el trabajo que se está realizando para poder alcanzarlos, lo que permite que los miembros del equipo puedan ver fácilmente a qué están contribuyendo. Muchas veces sucede que los objetivos están desconectados del trabajo concreto que se debe realizar para alcanzarlos. Pero si conectas los objetivos de tu equipo y de la empresa con el trabajo que los respaldan, los empleados podrán visualizar con mayor claridad y en tiempo real cómo su trabajo contribuye directamente al éxito del equipo y de la empresa. Como resultado, podrán tomar mejores decisiones. En caso de ser necesario, podrán identificar los proyectos que respaldan la estrategia de la empresa y priorizar el trabajo que ofrecerá resultados medibles.

• Hitos. Los hitos representan puntos de control importantes del proyecto. Al establecer hitos a lo largo de tu proyecto, permites que los miembros del equipo y las partes interesadas del proyecto sepan cómo progresan hacia los objetivos. Usa los hitos como una oportunidad para celebrar los pequeños logros en el camino hacia el gran objetivo del proyecto.

• Campos personalizados. Los campos personalizados son la mejor opción para etiquetar, ordenar y filtrar actividades. Crea campos personalizados únicos para cualquier información a la que debas dar seguimiento, por ejemplo, la prioridad, el estado de los emails o los números de teléfono. Usa los campos personalizados para ordenar y organizar el cronograma de tus tareas pendientes para saber qué te conviene hacer primero. Además, usa los mismos campos personalizados en las distintas tareas y proyectos para garantizar la uniformidad en toda la organización.

Aplicaciones recomendadas

• Google Workplace. El selector de archivos de Google Workplace está integrado en el panel de tareas de Asana, lo que te permite adjuntar archivos a las tareas con tan solo unos clics.

• OneDrive. El selector de archivos de Microsoft OneDrive está integrado en el panel de tareas de Asana, lo que te permite adjuntar fácilmente archivos de Word, Excel, PowerPoint y más.

• Dropbox. Adjunta archivos directamente a las tareas de Asana con el selector de archivos de Dropbox, que está integrado en el panel de tareas de Asana.

• Slack. Convierte las ideas, las solicitudes de trabajo y las acciones pendientes de Slack en tareas y comentarios a los que puedas dar seguimiento en Asana. Transforma esas consultas breves y acciones pendientes en tareas con responsables y fechas de entrega. Captura fácilmente el trabajo para que las solicitudes y las tareas pendientes no se pierdan en el universo de Slack.

PREGUNTAS FRECUENTES