Vorlage für Post-Sales-Übergaben

Sie haben gerade einen neuen Kunden gewonnen! Gratulation! Aber wenn die Übergabe vom Vertriebs- an ein Customer-Success- oder Serviceteam ungeregelt oder zu langsam erfolgt, entstehen beim Kunden möglicherweise Zweifel über seine Entscheidung. Geben Sie Ihren Kunden stattdessen die nötige Aufmerksamkeit, ohne Ihren Aufwand verdoppeln zu müssen. Beginnen Sie dafür mit unserer Vorlage für Post-Sales-Übergaben, um die Arbeitsabläufe zu automatisieren, Transparenz zu schaffen und klare Verantwortlichkeiten festzulegen. Ihr Team und Ihre Kunden werden es Ihnen danken.

Tipps für bessere Post-Sales-Übergaben mit unserer Vorlage

• Sorgen Sie für nahtlose Übergaben zwischen Tools und Teams. Durch die Verknüpfung von Salesforce mit Asana können Sie die Projekterstellung automatisch anstoßen, wenn eine Geschäftsgelegenheit auf „beendet und gewonnen“ gesetzt wird.

• Verantwortlichkeiten mit Aufgabenzuweisungen festlegen. Weisen Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdaten zu, damit allen klar ist, wer was in Angriff nimmt und wann die Arbeit fertig ist.

• Erstellen Sie Best Practices, indem Sie eigene Vorlagen anlegen. Lange Checklisten in Textdokumenten oder Tabellen sind unübersichtlich und häufig nicht auf dem neuesten Stand. Speichern Sie Ihre eigene Übergabevorlage, damit keine Schritte versäumt werden.